工程机械行业土方机械表现疲弱相对看好起重机及零部件厂商文件柜
发布时间:2023-01-06 19:05:45
工程机械行业:土方机械表现疲弱 相对看好起重机及零部件厂商
工程机械行业:土方机械表现疲弱 相对看好起重机及零部件厂商
发布日期:2014-08-15 16:05:06 浏览次数:103 【我要打印】
房地产下行使工程机械设备销售承压.
2014 年上半年,商品房销售面积累计下降6%,房屋新开工面积累计同比下降16.5%。由于2013 年下半年商品房销售面积达7.9 亿平米,绝对水平较高,因此,我们认为 14 年下半年销售面积下降幅度有扩大的可能,从而压制房地产建设活动。房地产是工程机械最重要的下游之一,疲弱的新开工将压制工程机械设备的销售。
土方机械表现疲弱,混凝土机械销量继续大幅下滑.
2014 年3 月挖掘机和装载机销量分别下滑8%和4%,结束了11 个月的正增长。此后跌幅持续扩大, 7 月挖机销量下降27%,装载机销量下滑20%。
我们的渠道调研显示,今年上半年龙头企业的混凝土机械销量下降幅度可能仍在30%以上,我们预计毛利率也将承压。
起重机表现有望相对稳定,相对看好徐工机械和恒立油缸.
基建是中央政府 微刺激 的重要发力点,工程起重机和路面机械相对表现较好,因此从产品结构上我们看好徐工机械的表现。而从未来5-10 年看,我们预计核心零部件厂商表现将好于主机厂商,我们看好恒立油缸在液压件领域的开拓。
下调三一重工、中联重科、柳工盈利预测及评级,下调恒立油缸盈利预测.
我们下调三一重工、中联重科、柳工的盈利预测,并下调评级至 中性 ,下调恒立油缸盈利预测,维持 买入 评级,维持徐工机械盈利预测及 买入 评级。
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